Le contexte
L’Étude Heredes est une étude de généalogie successorale : son métier est de rechercher et d’identifier les héritiers dans le cadre de successions, en lien étroit avec les notaires qui la mandatent. Une profession exigeante, fondée sur la rigueur de l’enquête et la confidentialité, qui méritait des outils numériques à la hauteur.
Le besoin
Au-delà d’une vitrine en ligne sérieuse et crédible, l’étude avait besoin d’outils de travail sur mesure : gérer de façon sécurisée les nombreux documents de ses dossiers, suivre chaque parcours client de l’ouverture du dossier à sa résolution, et formaliser le résultat de ses recherches sous forme d’arbres généalogiques.
Notre solution
Nous avons accompagné l’Étude Heredes sur trois chantiers complémentaires :
Le site de l’étude, sobre et conforme, qui présente le métier de généalogiste successoral, rassure héritiers et notaires, et facilite la prise de contact.
Une GED cloud, développée pour l’étude, qui centralise et sécurise la gestion électronique des documents de chaque dossier de succession.
Un logiciel métier sur mesure, qui permet de suivre le parcours de chaque client, de tracer les interactions avec les notaires et d’éditer les arbres généalogiques qui matérialisent le résultat des recherches.
Les résultats
L’étude dispose aujourd’hui d’un écosystème numérique complet : une présence en ligne à la mesure de sa réputation et des outils internes qui structurent son activité au quotidien, du premier contact jusqu’à l’édition de l’arbre généalogique. Un exemple concret de ce que recouvre notre offre de création de sites et d’applications.